因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力(lì)的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季(jì)度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021圣诞节可圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗以同房吗，元旦节可以同房吗年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务(wù)收入增加(jiā)得益于公司(sī)多元(yuán)化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥补了(le)消费(fèi)领(lǐng)域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人(rén)民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公告(gào)日(rì)起15个(gè)交易日后的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包(bāo)圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化(huà)产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和(hé)美国(guó)的(de)美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体市场的(de)销售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看(kàn)，一(yī)季(jì)度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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