近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时(shí)民航(háng)局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防控优(yōu)化调整(zhěng)以来(lái)，国内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头(tóu)企业发(fā)布一季度经营数据(jù)，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面(miàn)，据民(mín)航局数据(jù)，一(yī)季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运(yùn)输(shū)总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更(gèng)是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也(yě)是出(chū)境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登(dēng)机(jī)前48小时内抗(kàng)原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航空(kōng)公(gōng)司(sī)不再(zài)查验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针对来(lái)华人员的(de)防(fáng)疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继(jì)续刺(cì)激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局(jú)预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公(gōng)布，不(bù)过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年(nián)报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财报披露(lù)情况看(kàn)，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛节后旅游行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢(huī)复(fù)有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时(shí)供三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛(gōng)给(gěi)端，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进(jìn)，看(kàn)好后(hòu)续票价及(jí)客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占(zhàn)全(quán)年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不(bù)及预期(qī)，而2023年(nián)影(yǐng)院(yuàn)全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量(liàng)上(shàng)已(yǐ)超过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云(yún)》等(děng)。此外(wài)，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内容(róng)生(shēng)产(chǎn)效(xiào)率的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角(jiǎo)色(sè)、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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